Lançamento Pedido de Compra
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Nessa tela é possível efetuar o lançamento do pedido de compra para determinado fornecedor e negociar as pendências com o mesmo.
1ª Voltar: botão que permite retornar da página aberta, para a página Consulta Pedido de Compra.
2º Incluir: botão que navega para a tela de Lançamento Pedido de Compra, gerando um novo lançamento.
Código: código interno do lançamento do pedido. Este código será gerado automaticamente após salvar o pedido, podendo utilizá-lo para localizar o lançamento.
Loja: loja responsável pelo pedido de compra.
Pedido Múltiplas Lojas: campo que apresenta para quais lojas está sendo realizado a compra.
Situação: campo bloqueado para alteração pois o sistema gerencia este campo através das ações de finalizar, cancelar e estornar. Após efetuar o lançamento do acerto, o registro constará como aberto e poderá ser finalizado ou cancelado, ao finalizar, será alterado para a situação de Finalizado, e caso cancelado, será alterado para a situação de Cancelado, caso este registro seja estornado, ele voltará para a situação Aberto.
Fornecedor: combo de opções que apresenta pessoas cadastradas e ativas, com o tipo de fornecedor em seu cadastro, deve ser informado o fornecedor do pedido de compra.
Comprador: combo de opções que apresenta pessoas cadastradas e ativas, com o tipo de comprador em seu cadastro, deverá ser escolhido o comprador do pedido de compra.
Divisão de fornecedor: combo de opções que apresenta as divisões que foram cadastradas em Divisão Fornecedor para o fornecedor escolhido e que contenham o comprador configurado. Ao escolher uma ou mais divisões, os itens correspondentes a divisão na tabela do fornecedor, serão carregados na tabela.
Tipo Frete: tipo de frete que será utilizado para a entrega do pedido.
Opções:
0- Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)
1- Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)
2- Contratação do Frete por conta de Terceiros
3- Transporte Próprio por conta do Remetente
4- Transporte Próprio por conta do Destinatário
9- Sem Ocorrência de Transporte
Transportador: combo de opções que apresenta pessoas cadastradas e ativas, com o tipo de transportador em seu cadastro, deverá ser escolhido o transportador do pedido de compra.
Situação da Entrega: A situação de entrega indica o status atual da entrega do pedido. As opções possíveis são:
Não Entregue: ainda não chegou nenhum recebimento de nota vinculado ao pedido.
Entregue Parcialmente: chegou um ou mais recebimentos de notas vinculado ao pedido, porém ainda tem itens que faltam chegar.
Entregue: o pedido foi entregue completamente.
Data Máxima do Pedido: é a data limite para que o fornecedor entregue o pedido, campo opcional.
Data Compra: é a data em que o pedido de compra foi finalizado.
Data Prevista de Entrega: é a data prevista para a entrega do pedido por parte do fornecedor.
Desconto: campo onde pode ser informado tanto em percentual quanto monetário, um valor referente a desconto que deve afetar o pedido todo.
Acréscimo: campo onde pode ser informado tanto em percentual quanto monetário, um valor referente a acréscimo que deve afetar o pedido todo.
Observação: campo onde será informado algum tipo de observação adicional.
Total de itens: o número total de itens no pedido.
Total bruto: o valor total do pedido sem descontos ou acréscimos.
Acréscimo total: o valor total dos acréscimos aplicados ao pedido.
Desconto total: o valor total dos descontos aplicados ao pedido.
Total líquido: o valor total do pedido após os descontos e acréscimos.
Os destaques apoiam na decisão de compra de forma visual, facilitando a identificação dos itens em situação crítica.
Destaque produtos sem estoque: quando este checkbox estiver marcado, os produtos que não estiverem em estoque na loja padrão do pedido, serão destacados na tela.
Destaque produtos com estoque abaixo da quantidade de segurança: quando este checkbox estiver marcado, os produtos que estiverem com o estoque abaixo da quantidade de segurança para a loja padrão do pedido (configurado no Cadastro de Produto, aba Compras), serão destacados na tela.
Dias de Cobertura: gera dias de cobertura baseado no numero que foi inserido no campo. Essa funcionalidade utiliza cálculos baseado na venda média, no estoque minimo e o estoque de segurança e com base nessas informações, o sistema calcula os dias de cobertura para determinado produto.
Adicionar Produtos
Ao clicar em "Adicionar" será aberto um menu de opções para adicionar os produtos na tela:
Consulta de Produtos: abre a janela de Consulta de Produtos, que permite realizar qualquer filtro e selecionar os produtos para serem adicionados ao pedido.
Tabela de Fornecedor: será importado todos os itens da Tabela do Fornecedor escolhido para a loja padrão do pedido.
Tabela de Itens
Tabela que irá exibir os produtos que foram adicionados, ou importados automaticamente através da divisão do fornecedor. Se os produtos importados tiverem vínculo com a Tabela de Preço do Fornecedor, o custo será importado.
Código do produto: o código interno do produto.
Produto: descrição completa do produto.
Código de barras: o código de barras do produto.
Quantidade Embalagem: a quantidade de produtos em uma embalagem, conforme cadastro.
Preço de venda: o preço de venda comum do produto, na loja padrão escolhida.
Quantidade Sugerida: a quantidade de produto sugerida para o pedido, conforme a loja padrão escolhida. O cálculo é feito da seguinte forma:
Quantidade Sugerida = (Venda Média * (Frequência Visita + Prazo de Entrega)) - (Estoque Atual - Estoque de Segurança)
Venda Média: cálculo que busca o total da quantidade vendida no período e divide pela quantidade de dias parametrizados em: Parametrização / Venda / Operação - Parâmetro 28 - Quantidade de dias retroativos a considerar para o cálculo de venda.
Frequência Visita: valor configurado na Divisão do Fornecedor por loja, vinculado ao produto através da Tabela do Fornecedor.
Prazo de Entrega: valor configurado na Divisão do Fornecedor por loja, vinculado ao produto através da Tabela do Fornecedor.
Estoque Atual: quantidade de estoque do produto por loja (somando todos os locais de estoque).
Estoque de Segurança: quantidade configurada no Cadastro do Produto / Aba Compras por loja.
Quantidade: campo para que seja informado a quantidade a comprar do produto. Se for adicionado mais que uma loja no campo "Pedido Múltiplo Lojas" será gerado uma coluna para cada loja.
Custo:
Unitário: se houver cadastro da Tabela de Preço do Fornecedor com o produto, será importado o custo, mas é permitido a alteração.
Unitário Bonificado: o preço unitário do produto após a negociação, se houver.
Quantidade Bonificada: campo para que seja informado a quantidade que foi bonificada pelo fornecedor.
Desconto Item: campo para que seja informado um valor de desconto que afetará somente o item da linha.
Acréscimo Item: campo para que seja informado um valor de acréscimo que afetará somente o item da linha.
Desconto Pedido: campo apenas para visualização do rateio de desconto se aplicado no cabeçalho do pedido. O rateio é feito conforme o valor do produto, não permitindo que seja menos que R$0,01.
Acréscimo Pedido: campo apenas para visualização do rateio de acréscimo se aplicado no cabeçalho do pedido.
Custo Total: valor total líquido do produto comprado, já abatido descontos e acréscimos. (Quantidade * Custo Unitário - Desconto Item - Desconto Pedido + Acréscimo Item + Acréscimo Pedido)
Valor Bonificado: valor total bonificado. (Quantidade * Custo Unitário Bonificado).
Quantidade Pedido: quantidade total solicitada do item.
Quantidade Recebida: quantidade recebida do item. Conforme for realizado o recebimento de notas vinculado ao pedido, esse registro será atualizado.
Opção de adicionar como foi negociado com o fornecedor o faturamento do pedido de compra.
É possível adicionar mais que uma forma de pagamento e sua respectiva condição de pagamento.
Forma de Pagamento: serão listadas as formas de pagamento cadastradas e ativas.
Valor do Pagamento: deverá ser preenchido com o valor que deseja pagar nessa forma.
Condições de Pagamento: serão listadas as condições de pagamento vinculadas a forma de pagamento escolhida, que mediante parametrização, irá gerar os vencimentos previstos.
Há validações referente a essa etapa:
A soma dos valores de pagamento devem totalizar o Total a Pagar.
Portanto, os valores preenchidos em "Valor do Pagamento" de cada condição, devem totalizar o Total Líquido do pedido.
A soma dos vencimentos deve totalizar o valor do pagamento.
Portanto, os valores preenchidos em "Valor do Pagamento" de cada condição, devem corresponder ao total dos vencimentos.
Cancelar: desfaz qualquer alteração feita no lançamento que ainda não tenha sido salvo e retorna para a tela de consulta pedido de compra.
Salvar e cadastrar um novo: salva o lançamento atual e navega para uma nova página de lançamento pedido de compra.
Salvar: salva o lançamento atual e mantém-se na página.
