> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.vrsoft.com.br/vrmaster/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.vrsoft.com.br/vrmaster/manual-do-sistema/manual-do-sistema-vr-master/manual-do-sistema-vr-master-versoes/manual-do-sistema-vr-master-ferramentas-v4-5/manual-do-sistema-vr-master-ferramentas-v4-5-financeiro-contas-receber/manual-do-sistema-vr-master-ferramentas-v4-5-financeiro-contas-receber-convenio/manual-do-sistema-vr-master-ferramentas-v4-5-financeiro-contas-receber-convenio-recebimento.md). # Recebimento ## **INTRODUÇÃO** A ferramenta de Recebimento de Convênio é uma solução eficaz e abrangente projetada para simplificar e otimizar o processo de gerenciamento financeiro de convênios em uma organização. Esta ferramenta oferece funcionalidades avançadas que possibilitam o recebimento e controle eficiente de pagamentos provenientes de empresas conveniadas. Ao integrar recursos como consulta, modificação de recebimentos, e emissão de boletos, a ferramenta proporciona uma gestão financeira ágil e precisa. Além disso, a flexibilidade para ajustar datas de vencimento e a praticidade de escolher entre diferentes opções de emissão, seja por impressão, e-mail ou formato PDF, tornam a ferramenta altamente adaptável às necessidades específicas de cada transação de convênio. Essa abordagem abrangente visa facilitar a administração financeira, proporcionando maior controle e eficiência no processo de recebimento de convênios. ## **RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO** ![](/files/OafGwacmNfQdxQJJYzIf) - Consultar (Teclas de atalho F1 ou ALT+C). Preencha os filtros da tela como desejar em seguida clique neste botão para trazer o resultado de sua consulta. O resultado dessa pesquisa aparecerá em seguida no centro da tela. ![](/files/H9Q6mqlWoyimSQpCU554) ![](/files/pz4aaU3nURUEi0S75DEm) - Exportações (Sem teclas de atalho). Utilize as exportações de Relatório, Arquivo e Planilha para uma lista ou consulta realizada. [Clique aqui e veja como funciona cada uma das exportações.](/vrmaster/equipamentos-homologados/instalacao-impressora-sweda-si-300s-windows/manual-do-sistema-vr-setup-pdv-instalacao-e-configuracao/instalacao-pdv/manual-do-sistema-vr-concentrador-ferramentas/manual-do-sistema-vr-master-cadastro-operacional-usuario/exportacoes-do-sistema.md) ![](/files/irnYZEgawuZYo3L71V5T) - Permissão (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para dar permissão a usuários em ações da tela. [Clique aqui e veja o manual completo de permissões.](/vrmaster/equipamentos-homologados/instalacao-impressora-sweda-si-300s-windows/manual-do-sistema-vr-setup-pdv-instalacao-e-configuracao/instalacao-pdv/manual-do-sistema-vr-concentrador-ferramentas/manual-do-sistema-vr-master-cadastro-operacional-usuario/permissoes-do-sistema.md) ![](/files/X9SMkYbCblAsLCK67GK7) - Calendário (Teclas de atalho F6). Clique neste botão para abrir um calendário e selecionar uma data. ![](/files/X8VB1NIs0eZB8tRsQu8X) - Excluir (Teclas de atalho F7 ou ALT+X). Após realizar a pesquisa selecione o conveniado e clique neste botão para excluir; ![](/files/xbMwJ9RNjiDNQvK2WrkH) - Baixar (Teclas de atalho ALT+B). Selecione uma empresa conveniada e clique neste botão para realizar sua baixa. ![](/files/2hikocn272gZZJ1gqlOC) - Parametrizar (Teclas de atalho ALT+Z). ![](/files/dXXLijbgYuAg3407KLWp) * Banco Padrão Boleto: Indique o banco padrão para a emissão de boletos destinados a empresas conveniadas. Essa configuração facilita a administração de pagamentos por meio de boletos, assegurando consistência nos registros bancários. * Evento Financeiro Estorno Recebimento: Escolha a conta contábil para reverter ou corrigir pagamentos recebidos de convênios. Esta conta é usada em situações em que é necessário desfazer ou ajustar transações anteriores. * Banco Padrão Recebimento:Especifique o banco principal para receber pagamentos de convênios. Essa configuração é importante para identificar e registrar corretamente as transações bancárias relacionadas aos pagamentos recebidos. * Evento Financeiro Recebimento: Defina a conta contábil para receber os pagamentos de convênios. Esta conta registra as entradas financeiras provenientes dos pagamentos feitos por empresas parceiras. * Configuração Banco Padrão Boleto: O campo "Configuração Banco Padrão Boleto" define qual banco será usado como padrão para a emissão de boletos ![](/files/FwCSxhNm6caJPMmcVyeD) - Configurar (Teclas de atalho ALT+U). Clique neste botão para configurar a impressão de Extrato e de Recibo para recebimento de convênio empresarial. ![](/files/VWb6Xt2ZKi9n2o2RBC1K) - Imprimir (Teclas de atalho F4 ou ALT+P). Este botão serve para realizar a impressão da lista exibida pela pesquisa. ![](/files/BCfIWZBd9lsCIJ6iobSG) - Filtro (Teclas de atalho ALT+L). Utilize essa ferramenta para atribuir mais filtros a pesquisa que deseja realizar. ![](/files/546Gmatjlfryy2KfGCQ3) ![](/files/yXvVLgXCZe26A6HeKTQ3) - Limpar (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para limpar todos os filtros. * Boleto Impresso - Selecione esta opção para consultar apenas convênios com o boleto já impresso. * Ordenado por - Selecione o nome de uma coluna da ferramenta e determine se a consulta deve ser crescente ou decrescente. Utilize também caso necessário o Limite de linhas que a consulta deve ter de registros. ![](/files/XaOv3Tu3DkfKECOB6BTR) - Editar (Teclas de atalho ALT+D). Após concluir a pesquisa, escolha um item na lista e clique no botão correspondente para efetuar as alterações no recebimento do convênio. ## **FILTROS E COLUNAS** * Data - Escolha o tipo de data que deseja considerar durante a pesquisa de convênios. * Período - Defina um intervalo de datas para filtrar os convênios durante a consulta. * Situação - Especifique a situação do convênio para visualizar apenas aqueles que correspondam a essa condição. * Banco - Encontre convênios com base no banco utilizado para os recebimentos. * Empresa - Localize convênios associados a uma empresa específica. * Valor - Procure convênios que tenham um valor específico. * Local Cobrança - Identifique convênios com base no local designado para a cobrança. ![](/files/H9Q6mqlWoyimSQpCU554) * Selecionar Todos - Clique nesta opção para selecionar todos os registros que foram exibidos por uma consulta. * Selecionado - Permite escolher os registros da consulta. * Empresa - Código da empresa conveniada. * Razão Social - Nome oficial da empresa conveniada. * Data Emissão - Refere-se à data em que o convênio foi emitido. * Data Vencimento - Indica o prazo limite para o pagamento do convênio. * Dias Atraso - Esta coluna mostra quantos dias o pagamento está atrasado em relação à data de vencimento. * Situação - Representa o estado atual do convênio no sistema. * Valor Total - Indica o montante total do convênio. * Valor Recebido - Mostra o valor já recebido referente ao convênio. * Valor Desconto - Reflete a quantia relacionada a descontos aplicados no convênio. * Valor Juros - Corresponde ao montante dos juros acumulados no convênio. * Valor Multa - Apresenta o valor associado a multas aplicadas ao convênio. * Valor Pagar - Mostra o valor pendente a ser recebido do convênio. * Valor Recebido Líquido - Indica o valor parcialmente recebido do convênio. * Valor Restante - Refere-se ao valor ainda a ser recebido do convênio. * Local Cobrança - Indica o local designado para a cobrança do convênio. * Tipo Recebimento - Representa o método específico de recebimento utilizado. * Observação - Esta coluna exibe comentários gerais relacionados ao recebimento do convênio. ## **BAIXA DE RECEBIMENTO CONVENIADO** * Acesse o menu: Financeiro / Contas Receber / Convênio / Recebimento * Realize uma consulta e encontre o pagamento que deseja realizar a baixa; * Selecione a empresa e clique no botão baixar(![](/files/xbMwJ9RNjiDNQvK2WrkH). ![](/files/ZOexzKnOXKNvFNltZ9nd) * Data Pagamento - Informe a data do pagamento realizado pelo conveniado. * Data Baixa - Informe neste campo a data da baixa do recebimento no sistema. * Valor - Informe o valor do recebimento. * Valor Restante - Campo informativo que identifica qual o valor restante para o conveniado selecionado. * Tipo Recebimento - Informe qual será o tipo de recebimento. * Desconto - Informe o valor do desconto caso haja. * Juros - Informe o valor de juros caso haja. * Multa - Informe um valor de multa caso haja. * Valor Total - Campo informativo que exibe o valor total dos campos: Juros, Multa e Desconto. * Observação - Digite uma observação para a baixa do pagamento caso haja. * Banco, Agência e Conta - Insira os dados do banco para recebimento. ## **ANEXO 1: IMPRESSÃO DE BOLETOS** * Acesse o menu: Financeiro > Contas a Receber > Convênio > Recebimento. * Realize uma consulta e encontre o convênio ou o valor que deseja realizar a impressão de boleto; * Clique na seta ao lado da impressora e escolha a opção Boleto. ![](/files/C7Pz48pz1YwTcwvcqyxA) ![](/files/xbMwJ9RNjiDNQvK2WrkH) - Baixar (Teclas de atalho ALT+B). Clique neste botão para dar baixa no recebimento. ![](/files/3RPeex2vNDDT9UZQOACC) - Estornar (Teclas de atalho ALT+R). Clique neste botão para estornar o boleto. ![](/files/VWb6Xt2ZKi9n2o2RBC1K) - Imprimir (Teclas de atalho F4 ou ALT+P). Este botão serve para realizar a impressão da lista exibida pela pesquisa. ![](/files/5rGaNZEY8pSHycBKY31U) - Próximo (Teclas de atalho ALT+X). Avance os boletos com este botão caso haja mais de um boleto para o recebimento selecionado. ![](/files/nGNqg2KolINBhytZ21u0) - Anterior (Teclas de atalho ALT+A). Volte os boletos com este botão caso haja mais de um boleto para o recebimento selecionado. ![](/files/X9SMkYbCblAsLCK67GK7) - Calendário (Teclas de atalho F6). Clique neste botão para abrir um calendário e selecionar uma data. * O sistema irá preencher automaticamente a data de vencimento do convênio. Contudo, você tem a flexibilidade de inserir uma data diferente, se preferir. No caso de selecionar várias contas para um mesmo cliente com vencimentos em datas distintas, o campo de vencimento ficará em branco, possibilitando que você o preencha conforme necessário. * Clique no botão imprimir(![](/files/VWb6Xt2ZKi9n2o2RBC1K); ![](/files/O7yqAKZZxvCCUu1CYX44) * Verifique se as informações estão corretas e clique novamente em imprimir(![](/files/VWb6Xt2ZKi9n2o2RBC1K) para que o boleto seja emitido. \*\*OBS: Você também terá as opções de enviar o boleto via e-mail(![](/files/Tx3nxgSPbrpMKazfsww3)) ou gerar o boleto em PDF(![](/files/XoNvMmfYkjMB7GlVpnHN) além de realizar a impressão. \*\* --- # Agent Instructions This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com. ## Querying This Documentation If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question. Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter: ``` GET https://docs.vrsoft.com.br/vrmaster/manual-do-sistema/manual-do-sistema-vr-master/manual-do-sistema-vr-master-versoes/manual-do-sistema-vr-master-ferramentas-v4-5/manual-do-sistema-vr-master-ferramentas-v4-5-financeiro-contas-receber/manual-do-sistema-vr-master-ferramentas-v4-5-financeiro-contas-receber-convenio/manual-do-sistema-vr-master-ferramentas-v4-5-financeiro-contas-receber-convenio-recebimento.md?ask=&goal= ``` `ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language. `goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal. The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation. Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.